Unabhängige Finanzberatung für Ärzte

Als Arzt haben Sie wenig Zeit und viel Verantwortung. Umso dringlicher benötigen Sie eine kompetente und unabhängige Finanzberatung. Eine von gegenseitigem Respekt und Vertrauen gekennzeichnete langfristige Zusammenarbeit mit Ihrem Finanzberater bringt Ihnen den entscheidenden persönlichen Vorteil.

Was zeichnet einen unabhängigen Finanzberater aus?

Ein unabhängiger Finanzberater erfüllt folgende Anforderungen, er:

  • verfügt über fundierte Fachkenntnisse und kaufmännisches Wissen,
  • urteilt objektiv und neutral,
  • ist bereit, seine Einkommensquellen zu benennen,
  • wählt aus einem großen Spektrum von Finanzangeboten aus,
  • unterbreitet faire Vorschläge,
  • handelt im Interesse des Mandanten.

Worauf sollten Sie bei der Auswahl Ihres Finanzberaters achten?

Sie sollten neben der fachlichen Qualifikation auf branchenspezifische Kenntnisse Ihres Finanzberaters Wert legen. Kennt sich der Berater mit den Erfordernissen im Heilwesen aus, kann er Ihnen zielgerichtet auf ihre Berufsgruppe zugeschnittene Angebote präsentieren. Damit sind Betreuung und Begleitung in allen Phasen Ihres Berufslebens möglich.

Geeignet dafür sind beispielsweise behördlich beaufsichtigte Finanzanlagenvermittler und Versicherungsmakler. Im Gegensatz zu einem Versicherungsvertreter, der dem Versicherungsunternehmen verpflichtet ist, muss der Makler die Interessen seiner Mandanten vertreten. Während Banken und andere Finanzvertriebe eher die eigenen Verdienstmöglichkeiten im Blick haben und für ihre Produktvorschläge nicht haften, trägt der Versicherungsmakler die Verantwortung für eine Fehlberatung. Er muss für einen daraus resultierenden Schaden an Ihrem Vermögen oder Ihrer Praxis aufkommen.

Wünschenswert ist, dass sich der Finanzberater am Markt auskennt und seit vielen Jahren behauptet, also über langjährige Erfahrung in Finanzfragen verfügt. Vorteilhaft für Sie wirkt sich aus, wenn Ihr Berater unter dem Gesichtspunkt des Qualitätsmanagements zertifiziert wurde. Nicht unterschätzen sollten Sie die Möglichkeit, sich auch online beraten zu lassen. Das bringt Ihnen wertvollen Zeitgewinn für Ihren Beruf und Ihre Familie. Generell sind sie bei Spezialisten, die sich individuell Ihrer Vermögenssituation und Ihren Zielen widmen können, besser aufgehoben als in einem großen Finanzkonzern. Dort bleiben Sie als Kunde oft nur eine anonyme Nummer und erhalten standardisierte statt individualisierter Angebote. 

Warum finden Sie bei uns unabhängige Beratung?

Wir sind der Meinung, Ärzte brauchen mehr als passende Finanzprodukte. In unserer über 30-jährigen Unternehmenshistorie haben wir uns den Ruf als hervorragendes, kundenorientiertes Familienunternehmen erworben. Wir sind spezialisiert auf Finanzberatung für Berufe im Heilwesen. Darüber hinaus sind wir Mitglied der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG (VEMA eG), weil wir deren hohe Qualitätsansprüche an die Finanzberatung erfüllen. Wir halten für Ärzte praxisbezogene Lösungen im Versicherungsbereich, für Finanzierungen, die Ruhestandsplanung sowie den Vermögensaufbau bereit. Unsere Finanzdienstleistungen umfassen ebenso betriebswirtschaftliche Beratungen und die Erstellung von Wertgutachten für Ihre Praxis. Überzeugen Sie sich von unserer Expertise und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.